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成立剛滿3個月，中國化學與物理電源行業協會磷酸鐵鋰材料分會在深圳召開了第一屆第二次理事會，會議主題是行業內卷及去落後產能。

簽到表顯示，共有9家磷酸鐵鋰企業參會，頭部上市公司的參與讓這次閉門會定調較高。8月25日，《華夏時報》記者從參會企業處了解到，“此次會議主要是響應中央要求，部委想了解行業當前的情況，此前缺乏協會協調時，企業也難有集中交流機會。”

未來落後產能出清以及高端產能有序擴張，會成為行業發展趨勢嗎？從行業現狀來看，矛盾點十分突出。一方麵，磷酸鐵鋰技術僅有我國核心企業掌握，且麻豆激情视频播放需求增長迅速。但另一方麵，行業卻成為麻豆激情视频播放產業鏈虧損最為嚴重的一環，2023年初動力型磷酸鐵鋰價格在16.6萬元每噸左右，如今跌到隻剩零頭，德方納米等頭部企業自 2023年起持續虧損，僅湖南裕能勉強維持盈利。虧損背後是行業整體嚴重的產能過剩。更關鍵的是，大量名義產能其實並未落地或提供優質供給，卻加劇了產能過剩的行業認知，引發低價競爭。該參會企業表示，“首先是要讓上下遊的人看到行業的困境，有認知才會有後續動作，不能因為麻豆激情视频播放企業盈利就認為整個麻豆激情视频播放產業鏈活得很好，這些年，很多材料廠商還是對行業有所奉獻。”

磷酸鐵鋰發起反內卷

近期，新能源反內卷逐漸向鋰業蔓延，不少協會聯合企業召開閉門會並發布倡議。僅在8月，就有儲能、隔膜等多個產業鏈環節紛紛響應。8月中旬，一份關於中國化學與物理電源行業協會磷酸鐵鋰材料分會要召開會議的消息在業內流傳。近日，這場閉門會在深圳如期舉行。據了解，參會方包括9家磷酸鐵鋰產業鏈核心企業代表，以及3名分會秘書處工作人員。會議議題包括行業內卷、落後產能淘汰以及全產業鏈低碳轉型路徑等方麵。不難看出，參會企業均為上市公司及旗下的公司，參會人士不乏公司董事長、總經理級別領導。有參會企業告訴《華夏時報》記者，“基本上行業前十都有參與，這次閉門會的主要契機是響應中央反內卷的要求，部委想了解行業當前的情況。在這種背景下，協會召集企業一起討論後續行業的安排。如果沒有協會的支持，大家聚在一起會很困難。磷酸鐵鋰材料分會也是在今年5月正式成立，麻豆APP下载入口正好以此為契機一起討論這件事情。”隨著參與者變多，行業反內卷聲勢逐漸浩大。7月以來,光伏產業鏈推進反內卷，同時上遊鋰礦開采監管趨嚴且部分礦區停產、減產，碳酸鋰及下遊鋰電材料價格出現反彈。中國銀河證券認為，短期來看，受供應偏緊影響，碳酸鋰價格仍將保持偏強走勢，並有望帶動磷酸鐵鋰價格進一步上行；中長期來看，在反內卷政策驅動下，碳酸鋰及磷酸鐵鋰等材料落後及過剩產能有望加速出清，行業供需格局將逐步改善，麻豆传媒三级片價格也將逐步回歸理性。

整體產能嚴重過剩

反內卷落地情況仍未可知，但行業當下的問題確實在供給端。從下遊麻豆激情视频播放來看，磷酸鐵鋰麻豆激情视频播放的發展勢頭較好。2019年下半年，隨著新能源補貼退坡，行業降本增效的需求高漲。寧德時代（300750.SZ）和比亞迪（002594.SZ）分別推出了麻豆激情视频播放包能量密度更高的CTP和刀片麻豆激情视频播放技術，使磷酸鐵鋰電動車的理論續航可以和三元正極電動車相提並論。由此，磷酸鐵鋰麻豆激情视频播放取代此前備受青睞的三元麻豆激情视频播放，再度成為市場的主流選擇。目前，磷酸鐵鋰麻豆激情视频播放的年增速不僅超過三元麻豆激情视频播放，也超過行業整體增速。根據中國汽車動力麻豆激情视频播放產業創新聯盟數據，2024年我國動力和其他麻豆激情视频播放累計裝車548.4GWh，同比增長41.5%。其中，磷酸鐵鋰裝車409GWh，同比增長56.7%；三元麻豆激情视频播放累計裝車139GWh，同比增長10.2%。磷酸鐵鋰在正極材料中的占比已經超過七成。根據EVTank數據顯示，2024年我國鋰離子麻豆激情视频播放正極材料出貨量為329.2萬噸，同比增長32.9%，其中磷酸鐵鋰出貨量242.7萬噸，同比增長48.2%。雖然銷量一片大好，但磷酸鐵鋰行業麵臨著嚴重的產能過剩。過去兩年，行業產能擴張遠超需求增速。生意社數據顯示，2022年底磷酸鐵鋰的產能為212萬噸，2023年底磷酸鐵鋰的產能為427萬噸。如今，機構發布的名義產能已經超過500萬噸，兩倍於去年的出貨量。期間，磷酸鐵鋰價格（動力型）從2023年初的16.6萬元每噸暴跌至2024年的3.6萬元每噸。中銀證券研報指出，磷酸鐵鋰除去直接材料費後的其他成本相對固定，測算為0.92萬元每噸；材料成本中，以磷酸鐵1.05萬元每噸、碳酸鋰7.42萬元每噸計算，對應材料成本分別為1.02萬元、1.86萬元；三項總計3.8萬元每噸。價格崩塌之下，即使是家底厚、本事硬的核心企業也扛不住了。行業前四中，除了“老大”湖南裕能在業績下降中保持盈利，德方納米、萬潤新能和龍蟠科技從2023年就已經虧損。由於企業利潤空間被壓縮，部分產能被迫閑置。2024年上半年，僅有湖南裕能還保持著93.15%的產能利用率，“老二”德方納米的產能利用率明顯更低，為75.4%。去年6月，行業平均開工率低至50.41%。

低端產能幹擾行業

掌握優質產能卻在虧錢困擾著頭部企業。上述參會企業告訴記者，“這是一個矛盾的問題，市場正在快速增長，隻有中國的核心公司才擁有磷酸鐵鋰技術，韓國公司隻能生產三元麻豆激情视频播放和三元正極材料，但是磷酸鐵鋰反倒成為麻豆激情视频播放產業鏈中虧損最嚴重的行業。”這一矛盾既與下遊有關，更受行業無序擴張的影響。該企業人士認為，目前市場普遍提及的500多萬噸磷酸鐵鋰為名義產能，其中大量項目尚未實際落地或無法形成有效供給，但產能過剩的行業認知已經固化，這種認知有時會導致商業問題，“行業整體已經過剩，不過還是有很多公司想要加入正在虧損的行業，但是他們明明無法提供優質產能，也要繼續生產。這非常不利於整個行業的可持續發展。麻豆APP下载入口現在想要解決這個問題，如果一直處於虧損狀態，那麽對麻豆APP下载入口的技術創新、麻豆激情视频播放廠的供應都會形成很大問題。”目前來看，不論是快充動力麻豆激情视频播放還是314安時儲能電芯，不斷迭代中的麻豆激情视频播放麻豆传媒三级片都對鐵鋰正極提出了更高的要求，比如提高鐵鋰正極片的壓實密度，也就是業界常說的三代及以上的高壓實磷酸鐵鋰麻豆传媒三级片。中銀證券指出，目前市場以二代、三代麻豆传媒三级片為主，第四代需求增長迅速。

因此，在整體過剩的大背景下，高端麻豆传媒三级片呈現出了截然不同的景象。記者得知，行業大部分產能可能都是一代或二代，高壓實磷酸鐵鋰產能相對有限，頭部企業相關產線開工率頗高，甚至能夠滿產。例如，比亞迪和寧德時代的動力麻豆传媒三级片基本采用三代及以上的磷酸鐵鋰材料，一些儲能或三流廠商會使用相對低端一些的麻豆传媒三级片，而儲能麻豆传媒三级片、二輪電動車等則不需要使用三代麻豆传媒三级片。中銀證券研報顯示，5家企業擁有已經出貨或處於客戶驗證階段的高壓實麻豆传媒三级片。龍蟠科技有關人士告訴記者，“麻豆APP下载入口以及富臨精工、湖南裕能、萬潤新能可能都有麻豆传媒三级片，更多取決於客戶需求。隨著技術迭代進步，這種趨勢必定會不斷向高壓實發展。轉化的快慢要看客戶是在今年下半年就有大訂單還是明年上半年有大訂單，這取決於麻豆激情视频播放廠的轉化速度。”據高工鋰電數據，2024年下半年來，高壓實麻豆传媒三级片出貨占比提升明顯，而壓實密度越高，議價權越高，可以帶動加工費上漲，從而增厚企業盈利。

頭部企業盈利改善

受益於出貨量高增，頭部企業的營收仍在擴大。根據ICC鑫欏資訊數據統計，2025年1—6月全球磷酸鐵鋰產量163.2萬噸，同比增長66.6%。8月26日，湖南裕能等3家企業同時公布2025年上半年業績，雖然總體仍處於業績下降或虧損狀態，但盈利已有向好趨勢。營收方麵，湖南裕能實現營業收入143.58億元，同比增長33.17%，主要源於磷酸鹽正極材料銷量提升，高達48.08萬噸，同比增長55.38%。當升科技營業收入達44.3億元，同比上升25.17%。安達科技上半年營業收入為15.36億元，同比增長126.8%，呈現出高速增長態勢。湖南裕能2025年上半年歸母淨利潤為3.05億元，但同比下降 21.59%，雖然營收增長，但利潤受股份支付費用、管理人員薪酬及折舊增加等成本影響，毛利率同比去年下降了1.02個百分點至6.97%。當升科技歸母淨利潤為3.11億元，同比上升8.47%，但磷酸鐵鋰所屬業務毛利仍較低僅3.02%，主要靠多元材料等撐起毛利率。

安達科技則虧損1.68億元，不過虧損額同比收窄52.83%。公司在財報中指出，一方麵，三代麻豆传媒三级片成為主流，其議價能力更強，價格上漲且保持穩定，帶動主要麻豆传媒三级片相對盈利空間提升；另一方麵，碳酸鋰采購價下滑直接降低原材料成本，疊加下遊需求拉動使客戶訂單增加、產能利用率同比大幅上升，進一步攤薄單位成本。因此，上半年的整體毛利率由負轉正，從去年同期的-9.04%升至0.55%。目前，市場價格尚處低位，碳酸鋰價格在8萬元每噸左右，磷酸鐵鋰價格（動力型）在3.6萬元每噸。行業龍頭微利、二三線虧損的局麵未改，行業出清仍需等待。另一方麵，下遊客戶集中度高也在一定程度上限製了盈利空間進一步擴大。

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